1. 財務保障 Financial security
此為建立根基時期,我們評估並規劃以下方面:
預算與錢財管理
人壽,傷殘及重大疾病險
醫療保險
退休規劃
產物險
企業風險規劃
此階段幫助客戶在理財規劃上立於不敗之地。
2. 繁榮 Prosperity
當財務保障的根基立好了,您應投資閒錢以累積實質資產, 通過以下管道:
孩童教育基金
投資型保單
共同基金
股票
房地產
其他商業活動
3. 財富 Wealth
此階段注重的是當客戶財富達到一定水平（可投資金額50萬美元或500萬蘭特以上），財富維護管理,高等稅務規劃及遺產規劃
想進一步諮詢如何成功理財嗎?請填寫以下表格,我們會盡快與您聯繫,謝謝!
